Менеджеры саботируют работу в CRM, что делать?

Смотреть, что именно им мешает. Обычно причина в лишних полях, дублировании работы или в том, что система не даёт им ничего взамен. Приказ здесь помогает плохо, упрощение - хорошо.

Нужна ли отдельная CRM или хватит Битрикс24?

Для большинства компаний хватает. Отдельная специализированная система оправдана при очень длинных сделках со сложной структурой или в отраслях со специфическими требованиями. Начинать стоит с того, что уже есть.

Услуга · Маркетинг

Настройка воронки продаж

Настраиваем воронку так, чтобы ни одна заявка не потерялась и было видно, на каком этапе они застревают. Ключевое здесь - не красивые стадии, а автоматический сбор обращений из всех каналов в одно место.

Оставить заявку Что входит

Все каналы

в одну воронку

Без потерь

заявка не пропадёт

Сроки

контроль обработки

Конверсия

по этапам

Что входит

Этапы описывают ваш реальный процесс продажи, а не идеальный из учебника. Иначе менеджеры будут двигать сделки формально.

Обсудить состав

Разбор процесса

Как продажа идёт на самом деле, где принимаются решения, что тормозит.

Этапы воронки

Стадии с понятными критериями перехода, а не «в работе» и «думает».

Сбор заявок

Формы сайта, почта, телефония, мессенджеры - всё попадает в систему автоматически.

Распределение

Правила назначения ответственного, чтобы заявка не висела ничьей.

Напоминания

Контроль просроченных задач и сделок без движения.

Отчётность

Конверсия по этапам, средний срок сделки, загрузка менеджеров.

Как проходит работа

Настройка занимает две-три недели вместе с обучением менеджеров.

Интервью

Разговор с менеджерами и руководителем отдела продаж о реальном процессе.

Настройка

Этапы, поля, права, автоматический сбор заявок из каналов.

Обучение

На реальных сделках, до запуска. Иначе первую неделю система будет пустой.

Донастройка

Через месяц смотрим, что не прижилось, и упрощаем.

Чем больше обязательных полей, тем меньше данных в системе. Менеджер, которому нужно заполнить пятнадцать полей, чтобы сохранить сделку, начинает вписывать точки и прочерки. Лучше три поля, заполненных честно, чем пятнадцать формально.

Частые вопросы

Сколько этапов должно быть в воронке?

Обычно пять-семь. Меньше - не видно, где застревают