包含内容

我们按流程配置,而不是照着功能清单勾选。把功能全部打开,最后一定得到一个没人用的门户。

沟通服务内容

销售漏斗

阶段划分反映贵司真实流程,而不是系统自带的默认模板。

卡片与字段

只保留真正需要的字段。每多一个,被认真填写的可能性就低一分。

电话集成

通话记录进入客户卡片,支持录音与按销售分配。

邮件与表单

网站线索与邮件自动进入系统,不再经过个人邮箱。

与1C对接

同步账单、收款与发货,销售无需跑财务就能看到状态。

访问权限

明确谁能看到什么。销售不应能导出全部客户数据。

工作如何开展

基础实施需三到四周;含数据对接与定制开发则需一个半月起。

01

流程梳理

目前销售怎么走、线索在哪里流失、哪些工作靠人工。

02

系统配置

漏斗、字段、权限与集成。先做最小可用,再逐步扩展。

03

培训

上线前进行,用真实商机演练而不是照着手册讲。

04

陪跑

首月集中答疑,并根据反馈调整配置。

实施失败最明显的信号,是又出现了平行的表格。如果一个月后销售既在系统里记、也在自己文件里记,说明系统没解决他的问题,或者让他多做了事。解决办法是简化,而不是下命令。

常见问题

从一条销售漏斗和最少的必填字段开始。想一次把销售、任务、单据流转与人事流程全配好,结果往往是全都不能用。要等第一部分真正用起来,再逐步扩展。

免费版能满足小团队的基本需求。人数多、权限复杂、需要自动化或突破存储限制时才需要付费版。我们按需求选版本,而不是直接上顶配。

基础内容每组几个小时。关键不是时长而是形式:用销售自己的真实商机演练,而不是演示数据;并且一定要在上线前完成,否则头几天会一片混乱。

我们来实施Bitrix24

请介绍销售流程与员工人数。我们会给出第一阶段的实施范围,不会试图一次全部配好。