云端版还是本地部署版

这是实施阶段的第一个决定。两种方式之间可以迁移,但要花时间,因此最好一次选对。

适合大多数企业

方案一

云端版

门户运行在厂商侧,贵司只需支付订阅费,无需维护任何设施。

启动
付款当天
支付
按月或按年订阅
数据存放位置
部署在厂商侧
定制改造
受平台应用限制
系统更新
自动获取

方案二

本地部署版

门户部署在贵司服务器:自由度更高,责任也更大。

启动
需要服务器并进行安装
支付
一次性购买并按期续费
数据存放位置
部署在贵司服务器
定制改造
几乎没有限制
系统更新
按贵司的时间安排

结论

如何选择

两种方式之间可以切换,但要花时间,最好一开始就定下来。

云端版即可满足
适合没有特殊要求的多数企业
需要本地部署版
当存在数据存放要求时
另加本地部署授权
当门户需要深度定制时

系统上线失败的主因不是技术,而是没有定下规则。 如果允许销售用记事本跟单,他就会一直用记事本。因此我们的实施方案总会包含规则约定:什么算一笔商机、由谁建客户、什么时候推进阶段。

实施如何进行

我们不会一次性全部配置,而是逐个模块推进:先销售,再任务管理,然后是其他。这样员工有时间适应。

01

流程梳理

梳理目前从线索到回款的成交路径,找出客户在哪里流失。销售漏斗按实际情况搭建,而不是照搬教科书。

02

CRM配置

销售阶段、字段、权限设置,并接入邮件、电话与网站表单。线索不再淹没在个人邮箱里。

03

数据迁移与培训

导入客户数据,并按角色培训:管理者与销售人员的使用场景并不相同。

04

上线初期的陪跑支持

这是最关键的阶段:在使用习惯固化之前,根据员工的真实反馈调整配置。

常见问题

这是最常见的问题。原因通常是系统按「别人怎么用」配置,而不是贴合本公司流程,也没有约定规则。我们先做梳理:销售觉得哪里别扭、哪些字段多余、哪里在重复录入。重新配置并培训之后,系统往往无需再买任何东西就能用起来。

可以,双向对接:1C中的账单与收款会显示在成交记录中,CRM中的新客户也会同步进业务系统。工作量取决于版本以及贵司配置的改造程度。

按需要访问系统的员工人数计算,而不是按部门数量。实际情况往往是,公司一半的人只需要基础的任务权限,套餐费用比预想更低。

数据不会丢失,但厂商更新与技术支持会中断,部分功能停用。我们会提前提醒续费,以免撞上销售旺季。

梳理贵司的业务流程

请说明目前如何管理客户、哪些环节会流失。我们会提出门户配置方案,并按渠道价格核算许可证。