方案一
云端版
门户运行在厂商侧,贵司只需支付订阅费,无需维护任何设施。
这是实施阶段的第一个决定。两种方式之间可以迁移,但要花时间,因此最好一次选对。
方案一
云端版
门户运行在厂商侧,贵司只需支付订阅费,无需维护任何设施。
方案二
本地部署版
门户部署在贵司服务器:自由度更高,责任也更大。
结论
如何选择
两种方式之间可以切换,但要花时间,最好一开始就定下来。
系统上线失败的主因不是技术,而是没有定下规则。 如果允许销售用记事本跟单,他就会一直用记事本。因此我们的实施方案总会包含规则约定:什么算一笔商机、由谁建客户、什么时候推进阶段。
我们不会一次性全部配置,而是逐个模块推进:先销售,再任务管理,然后是其他。这样员工有时间适应。
梳理目前从线索到回款的成交路径,找出客户在哪里流失。销售漏斗按实际情况搭建,而不是照搬教科书。
销售阶段、字段、权限设置,并接入邮件、电话与网站表单。线索不再淹没在个人邮箱里。
导入客户数据,并按角色培训:管理者与销售人员的使用场景并不相同。
这是最关键的阶段:在使用习惯固化之前,根据员工的真实反馈调整配置。
这是最常见的问题。原因通常是系统按「别人怎么用」配置,而不是贴合本公司流程,也没有约定规则。我们先做梳理:销售觉得哪里别扭、哪些字段多余、哪里在重复录入。重新配置并培训之后,系统往往无需再买任何东西就能用起来。
可以,双向对接:1C中的账单与收款会显示在成交记录中,CRM中的新客户也会同步进业务系统。工作量取决于版本以及贵司配置的改造程度。
按需要访问系统的员工人数计算,而不是按部门数量。实际情况往往是,公司一半的人只需要基础的任务权限,套餐费用比预想更低。
数据不会丢失,但厂商更新与技术支持会中断,部分功能停用。我们会提前提醒续费,以免撞上销售旺季。
请说明目前如何管理客户、哪些环节会流失。我们会提出门户配置方案,并按渠道价格核算许可证。
申请已受理
我们已经收到。我们会在一个工作日内回复,紧急问题将立即安排值班工程师处理。
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