包含内容

技术手段有帮助,但根本在管理:每一份主数据都必须有具体的人负责。

沟通服务内容

主数据审计

重复记录、必填项为空、命名与计量单位不统一。

维护规则

条目如何命名、哪些字段必填、谁有权新建。

合并重复项

合并时保留关联关系,单据不能丢失对应记录。

责任人

每份主数据的负责人是具体的人,而不是某个部门。

录入校验

通过校验规则,防止建重复记录或漏填必填项。

定期检查

数据质量报告:新增了多少重复项、哪些字段为空。

工作如何开展

审计需一到两周;清理工作视数据量而定,通常分阶段持续数月。

01

审计

量化问题规模:有多少重复项、多少条记录有错。

02

制定规则

与真正维护数据的人共同商定,而不是自上而下下发。

03

清理

按优先级合并重复项:先处理影响报表的部分。

04

管控

录入校验加定期的数据质量报告。

只清理数据而不立规则,等于白做。半年后重复记录又会冒出来,因为销售找不到旧记录就直接新建。应当先立规则、加录入校验,再做清理,否则活儿要干两遍。

常见问题

因为找到已有记录比新建一条更麻烦。销售搜某家公司,因引号和空格没搜到,于是又建了一条。解决办法是做好搜索,并禁止未经查重直接新建。

自动找出候选项可以。合并最好由人确认:名称相似未必是同一个对象,错误合并会破坏单据历史。

审计很快,清理取决于数据量。几千条客户记录的主数据,需要数周工作,但可以与日常业务并行推进,先从活跃记录开始。

我们来规范贵司数据

请说明哪些报表对不上、哪些主数据存在问题。我们先从问题规模的审计做起。